مستشار مالي يلقى الثناء من وزير حكومي بـ 'بطل'

تم تكريم مؤسس شركة استشارات مالية مستقلة في شمال لندن من قبل وزيرة الدولة ثيريزا فيليرز لجهود حملة قام بها مستشار مالي معتمد "ثلاث مرات" في دعم التعددية الثقافية، والده كان محاربا في معركة مونتي كاسينو في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية. جاءت هذه التعليقات من النائبة الحالية عن منطقة تشيبينج بارنت عند افتتاح موقع المكتب الجديد لشركة سليباتشك تشارتيرد فاينانشيال بلانرز في بارنت (www.slipaczek.com) في أواخر شهر أكتوبر، وهي شركة عائلية أسسها فيليب سليباتشك ويديرها مع ابنيه أليكس وماكس.

تتمتع الشركة بإحدى أعلى التقييمات وأكثر عدد من التوصيات من بين أي مستشار بريطاني على موقع VouchedFor، وقد تم نشر خبر عنها مؤخرا في صحيفة The Saturday Times، وتمتلك الآن أكثر عدد من التوصيات من أي مستشار في منطقة لندن.

وقد خصصت الوزيرة بعض الوقت من جدولها الزمني بين نقاشات بريكست وقبل الانتخابات العامة البريطانية المقررة في شهر ديسمبر، فوصفت مؤسس الشركة السيد سليباتشك بأنه "بطل حقيقي" في دائرتها الانتخابية لدوره في جمع الديانات المختلفة.

وقالت النائبة في حفل قطع الشريط الذي أقيم لتعليم الافتتاح الرسمي لمكاتب الشركة الموسعة في شارع ليتون، نيو بارنت: "من الرائع أن أدعم جهود رجال الأعمال البولنديين هنا. كما أنني أعجب كثيرا ليس فقط بعمله المهني، بل بالعمل الذي يقوم به في دعم التعددية الثقافية - خاصة بين المجتمعات البولندية واليهودية. وهو بطل حقيقي في دائرتي الانتخابية."

وأضافت: "أعلم أن الشركة تتمتع بقاعدة عملاء مخلصين وأنا متأكدة من أن النشاط سيسير من نجاح إلى نجاح في هذا الموقع الجديد." حتى الآن، تمتلك الشركة حوالي 400 عميل وتدير أصولا بقيمة تزيد على 50 مليون جنيه إسترليني (حوالي 65 مليون دولار أمريكي/60 مليون يورو). وبالإضافة إلى حضور عملاء وأصدقاء الشركة للحدث، حضرت أيضا آنا سينكارا، محررة برنامج Good Morning TVN Poland.

السيد سليباتشك، الذي نشأ في حي سكني شعبي في وينتشستر وهو من الجيل الثاني للمهاجرين بأم أيرلندية وأب بولندي (محارب قديم في معركة مونتي كاسينو)، يعيش في لندن منذ أواخر الثمانينات. وهو معروف أيضا بكونه من محبي الملابس والأزياء وكان نموذجا لعروض الأزياء في السابق. وفي الواقع، يقدر أن تكلفة خزانة ملابسه بشكل متحفظ "حوالي 25,000 جنيه إسترليني لاستبدالها".

قال المستشار المالي الذي يعتبر نفسه لندنيا الآن: "لقد كانت بالفعل رحلة مثيرة للاهتمام." "من أن يقال لي عندما كنت صغيرا في وينتشستر 'أنت لا تنتمي هنا' - إلى أن تفتتح وزيرة حكومية مقر عملي في سن 61." وهو راعي المنظمة الرائدة للحوار بين الأديان Faith Matters، وأمين استئمان لاللجنة البريطانية لحفظ مقبرة جبل الزيتون في القدس، وموظف الإعلام بمعهد الدراسات البولندية اليهودية، الذي يترأسه فيفيان وينمان وهو رئيس سابق لمجلس الجاليات اليهودية.

مدينة لندن وبريكست وتوجيهات MiFID

منذ عقد من الزمان، أطلق سليباتشك تعليقا أصبح خالدا يقول إن الاستثمار الأخلاقي والمسؤول اجتماعيا "لم يعد حكرا على الناشطين اليساريين من الستينات الذين يفضلون الحياة البسيطة". وهو ليس قصير العبارات الذكية والحكيمة. لكن لا تذكروا كلمة بريكست. مع ذلك، أشار بإيجاز إلى موقفه المختلف حول هذا الموضوع لفيليرز.

صوت الناخبون في منطقة بارنت بأغلبية للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في عام 2016. واليوم، معلقا على المتطلبات الإضافية لتوجيهات أسواق الأدوات المالية (MiFID II) لشركات مدينة لندن مقارنة بنسخة التوجيهات الأولى (MiFID I)، قال سليباتشك: "كمستشار مالي معتمد ثلاث مرات يقدم المشورة للعملاء الأفراد، لم تحدث فرقا في رأيي."

وأضاف: "من الواضح أن هناك لا تزال شركات استشارات مالية مستقلة وطنية كبرى تفرض رسوم ابتدائية بنسبة 5% ورسوم جارية بنسبة 1.25% - غير احتساب تكلفة المنصة أو محفظة النماذج أو مديري الصناديق التقديريين."

وفيما يتعلق بأمثلة نشرت على نطاق واسع في الصحافة، أشار السيد سليباتشك إلى "الحوافز" من قبل مدير الثروات St James's Place لفريق المبيعات التابع له من "أكمام الأكمام والرحلات البحرية التي تؤيد وجهة نظري."

وبخصوص ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة بعد بريكست الامتثال لقواعد MIFID، قال المستشار "نعم" بكلمة واحدة. "بينما هناك تشابهات في الخدمات المصرفية والخدمات المالية للشركات، كانت المملكة المتحدة سوقا تجزئة مختلفة تحتاج إلى الإشراف من قبل هيئات مهنية معتمدة"، لاحظ السيد سليباتشك. "وبالتالي ليس حلا واحدا يناسب الجميع فيما يتعلق بمعايير وقواعد هيئة السلوك المالي (PRA)/FCA."

بعد تخرجه من جامعة لانكاستر في عام 1980، تمتع فيليب سليباتشك بمسيرة مهنية واسعة في مجال إدارة التجزئة وأسواق رأس المال قبل أن ينطلق في مسار العمل في الخدمات المالية من خلال تأسيس عمله الحالي في عام 1996. حصل على مؤهل مستشار مالي معتمد في عام 2005 ليصبح أحد أوائل المستشارين الماليين المعتمدين في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى حصوله على مؤهلات معتمدة في البنوك والتأمين، فهو فريد من نوعه بكونه "معتمدا 3 مرات" على المستوى 6، وهو أيضا زميل في The PFS. يتم تقييمه سنويا وفقا لمعيار ISO 22222، والذي يحتفظ به منذ عام 2011 مع "عدم وجود مجال للتحسن." ابنه أليكس، الذي ينتمي إلى "الجيل الجديد" من المستشارين الماليين، قد تم الإشادة به في قائمة المجلة New Model Adviser الخاصة بـ "أفضل 35 مستشارا من الجيل القادم" (2018)، بينما ابنه الآخر ماكس يحمل بشكل فريد من نوعه مؤهل الرهن العقاري المتقدم.

عن المؤلف: روجر إيتكن كاتب مستقل لعدد من المنشورات المالية وغيرها وساهم في Forbes (www.forbes.com/sites/rogeraitken). عمل لعدد من السنوات في صحيفة Financial Times كاتب موظف في لندن. حصل على جائزة State Street Institutional (UK) للصحافة في عام 2015 عن تغطيته لقضايا تنظيمية في الأسواق المالية وفي عام 2019 تم اختياره من بين الثلاثة الأوائل في نفس الجوائز لفئة "البحث والتعليق في الأسواق التجارية". وفي وقت سابق من مسيرته المهنية عمل محررا لـ RNS في بورصة لندن.