Finanzberater von Kabinettsmitglied als "Held" gelobt

Der Gründer einer IFA-Praxis in Nord-London wurde von Staatssekretärin Theresa Villiers für die Kampagnenarbeit eines "dreifach" qualifizierten Chartered Financial Planner gelobt, der sich für Multikulturalismus einsetzt und dessen Vater ein Monte-Cassino-Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg in Italien war. Diese Kommentare der derzeitigen MP für Chipping Barnet kamen bei der Eröffnung des neuen Bürostandorts der in Barnet ansässigen Slipaczek Chartered Financial Planners (www.slipaczek.com) Ende Oktober, eine Familienmaklerschaft, die von Filip Slipaczek gegründet und zusammen mit seinen beiden Söhnen Alex und Max geführt wird.

Mit einer der höchsten Bewertungen und der meisten Empfehlungen aller britischen Berater auf der VouchedFor-Website hat die kürzlich in The Saturday Times vorgestellte Firma nun die meisten Empfehlungen aller Berater in der Londoner Gegend.

Zwischen Brexit-Debatten und vor einer Bundestagswahl im Dezember nahm sich die Staatssekretärin für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten Zeit in ihrem Zeitplan und nannte den Firmengründer Filip Slipaczek einen "echten Helden" in ihrem Wahlkreis dafür, dass er verschiedene Glaubensrichtungen zusammenbringt.

Bei der Bänder-Schneidzeremonie zur Markierung der offiziellen Eröffnung in den erweiterten Büros in der Lytton Road, New Barnet, sagte die MP: "Es ist großartig, hier polnische geschäftliche Bestrebungen zu unterstützen. Ich bewundere nicht nur seine professionelle Arbeit, sondern auch die Arbeit, die er in Bezug auf die Unterstützung von Multikulturalismus leistet - besonders in der polnischen und jüdischen Gemeinde. Und er ist ein echter Held in meinem Wahlkreis."

Sie fügte hinzu: "Ich weiß, dass die Firma viele treue Kunden hat und ich bin sicher, dass das Unternehmen an diesem neuen Standort von Stärke zu Stärke gehen wird." Bislang hat die Praxis etwa 400 Kunden und verwaltet über 50 Millionen Pfund (ca. 65 Millionen Dollar / 60 Millionen Euro) an Vermögenswerten. Zusätzlich zu Kunden und Freunden der Praxis war auch Anna Senkara, eine Reporterin von Good Morning TVN Poland, bei der Veranstaltung anwesend.

Filip Slipaczek, der auf einer Arbeitersiedlung in Winchester aufwuchs und ein Immigrant der zweiten Generation mit einer irischen Mutter und einem polnischen Vater (ein Veteran von Monte Cassino) ist, lebt seit Ende der 1980er Jahre in London. Er fällt auch dadurch auf, dass er eine Art Modefanatiker ist und war einmal ein Model in früheren Zeiten. In der Tat würde seine Garderobe konservativ "25.000 Pfund zum Ersetzen" kosten, wie behauptet wird.

"Es war definitiv eine interessante Reise," bemerkte der Finanzberater, der sich selbst jetzt als Londoner betrachtet. "Vom Hören als Kind in Winchester 'Ich gehöre nicht hierher' - bis zu einem Kabinettminister, der meine Geschäftsräume im Alter von 61 Jahren eröffnet." Er ist Patron der führenden Interfaith-Organisation Faith Matters, Treuhänder des britischen Komitees für die Erhaltung des Mount-of-Olives-Friedhofs in Jerusalem und Mediensprecher des Institute of Polish-Jewish Studies, dessen Präsident Vivian Wineman ist und ein ehemaliger Präsident des Board of Deputies.

Die City, Brexit und MiFID

Vor einem Jahrzehnt sprach Slipaczek den unsterblichen Satz aus, dass ethische und sozial verantwortungsvolle Geldanlage "nicht mehr im Bereich der linsenessenden Sandalentragenden Linken der 1960er Jahre liegt". Und ihm fehlt es nicht an einigen prägnanten und klugen Kommentaren. Aber sagen Sie nicht das "B"-Wort - Brexit. Allerdings wies er kurz auf seine unterschiedliche Haltung zu diesem gegenüber Villiers hin.

Die Wähler im Bezirk Barnet stimmten mit Mehrheit dafür ab, in dem Referendum 2016 in der Europäischen Union zu bleiben. Heute, zu den erweiterten Anforderungen der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) für Londoner Firmen im Vergleich zur ersten Iteration der Richtlinie (MiFID I), sagte Slipaczek: "Als dreifach qualifizierter Chartered Financial Planner, der Einzelhandelskunden berät, hat dies meiner Ansicht nach keinen Unterschied gemacht."

Er fügte hinzu: "Offensichtlich gibt es immer noch große nationale IFAs, die anfängliche Gebühren von 5% und laufende Gebühren von 1,25% berechnen - ohne die Kosten der Plattform, des Modellportfolios oder der diskretionären Fondsmanager."

Mit Verweis auf kürzlich weit verbreitete Beispiele in der Presse bezog sich Herr Slipaczek auf "Anreize" des Vermögensverwalters St James's Place an seine Vertriebstruppe von "Manschettenknöpfen und Kreuzfahrten, die meinen Punkt verdeutlichen."

Zur Frage, ob das Vereinigte Königreich nach dem Brexit weiterhin die MIFID-Regeln einhalten sollte, sagte der Berater einfach "Ja". "Obwohl es Ähnlichkeiten im Banking und in den Finanzdienstleistungen für Unternehmen gibt, war der britische Markt ein anderer Einzelhandelsmarkt, der von anerkannten Berufsverbänden beaufsichtigt werden musste," bemerkte Herr Slipaczek. "Daher kein Ansatz, der für alle gleich ist, bei den Standards und Regeln der Prudential Regulation Authority (PRA) / FCA."

Nach seinem Abschluss an der Universität Lancaster im Jahr 1980 hatte Filip Slipaczek eine umfangreiche Karriere in der Welt des Einzelhandelsmanagements, der Kapitalmärkte, bevor er sich 1996 auf den Weg in die Finanzdienstleistungen begab, indem er sein heutiges Unternehmen gründete. Er qualifizierte sich 2005 als einer der ersten Chartered Financial Planners des Vereinigten Königreichs.

Während er auch Chartered-Qualifikationen in Banken- und Versicherungswesen hält, ist er einzigartig "3 Mal Chartered" auf Stufe 6 und ist auch Fellow der PFS. Er wird jährlich nach dem ISO-22222-Standard bewertet, den er seit 2011 mit "keinem Raum für Verbesserungen" hält. Sein Sohn Alex, der aus der "neuen Generation" von Finanzplanern stammt, wurde in der New Model Adviser's 'Top 35 Next Generation Advisors' (2018) vorgestellt, während sein anderer Sohn Max einzigartig die Advanced Mortgage Qualification hält.

Über den Autor: Roger Aitken ist ein freier Mitarbeiter für verschiedene Finanz- und andere Publikationen und hat zu Forbes beigetragen (www.forbes.com/sites/rogeraitken). Mehrere Jahre lang arbeitete er bei der FT als Mitarbeiter in London. Er erhielt 2015 einen State Street Institutional (UK) Press Prize für die Berichterstattung über regulatorische Fragen auf den Finanzmärkten und wurde 2019 in den gleichen Auszeichnungen (Top 3) für "Business Market Commentary" in die engere Wahl gezogen. Früher in seiner Karriere arbeitete er als RNS-Editor an der Londoner Börse.